Дейл — восемнадцатилетний искатель приключений, который, вопреки юному возрасту, уже успел сделать себе имя первоклассного авантюриста. Однажды, будучи на опасном задании в глубине леса, парень встречает маленькую девочку из расы демонов. У неё был...

Старшеклассник Нагасуми Митисио приезжает на лето к бабушке, чей дом стоит на берегу залива Сэто. Во время купания ему сводит ногу, и бедняга начинает тонуть. Нагасуми наверняка погиб бы, если б не вмешательство юной русалки. Сан-тян спасает...