Действия захватывающего аниме разворачиваются на территории современного Токио. Молодая и перспективная ученица Саваногути Саэ, в недавнем времени вступила в клуб любителей магии. Сложно найти такого человека, который бы поверил словам президенту...

На протяжении длительного времени два опытных офицера проходят практику в своем отделе. Но как бы там не было ребята через год, сумели вернуться к своей работе. Как бы странно это не звучало уже после их возвращения в родно город, начали происходить...