Сказочная Страна сражается с войсками злобного Пьеро, владыки Земли Плохого Конца. Королева Роялия, пожертвовав собой, погрузила врага в вечный сон, но война вовсе не кончилась. Верные слуги жаждут оживить черного властелина, а для этого нужно...