Три года прошло с момента окончания войны между джовианцами и землянами. Акито и Юрика считаются погибшими в крушении шаттла, случившемся годом позже. Малышка Рури Хосино продолжает нести службу, но уже сама командуя Надэсико. Благодаря успешному...

Граф Каттлфиш нанимает безжалостного колдуна Чиваса Скотча и его чудаковатых друзей, чтобы они защитили его владения от ужасного монстра. Столкнувшись лицом к лицу с этим чудовищем, Чивас не удается его победить, и, будучи смертельно раненным, он...