Земноморье в опасности, мир волшебства на грани исчезновения. Вселенское равновесие нарушено: драконы, обитающие в западном пределе сказочной страны, неожиданно появляются на востоке во владениях людей. Верховный маг Гед отправляется на поиски...

1963 год, близ Иокогамы. Отец Уми Мацудзаки — командир корабля, погиб 10 лет назад во время Корейской войны, когда та была совсем маленькой. Пока её мама в отъезде, девочке приходится вести хозяйство, в частности, не забывать каждое утро поднимать...

Сюжет захватывающего аниме знакомит с профессионалами своего дела. На данный момент сотрудники полиции Японии сумели схватить контрабанду взрывчатки. Вот только в момент проведения операции становится известно, что некоторая часть из легального...