Действие происходит в Стране Драконов. Ноноко заступает на службу как зубной, чей долг - оберегать зубы главного защитника страны, дракона. Бои с соседней страной происходят все чаще, и однажды Ноноко обнаруживает лежащего без сознания на зубе...

Тякуро 14 лет, и он - архивариус в Грязном Ките. Это остров, который дрейфует по поверхности бесконечного океана песка. Девяти из десяти жителей Грязного Кита дарованы особые силы, но этот дар является одновременно и проклятием, потому что обрекает...