История разворачивается через тысячи лет в будущем. Земляне давно забыли о космических войнах прошлого, постепенно вернувшись к существованию в преиндустреальном обществе. Однако переселенцы с Луны, известные как «лунная раса», сохранившие высокие...

На Земле всё больше людей стали мутировать в тварей - ужасных и бесчеловечных монстров. Некоторые же превращаются в дьяволов (мужчины) и дьяволиц (женщины). Они сохраняют способность возвращаться в человеческий облик, а также в них осталось...

Основой сюжета является постепенное развитие отношений двух главных персонажей, юного лорда Джинто Линна и имперской принцессы Аблйар Лафир, в процессе их сопряжённого с многочисленными перипетиями путешествия в Лакфакар, столицу империи....