Главный герой Луи - сын ректора Академии при Гильдии Магов и, по совместительству её студент. А так же обаятельный, охочий до женщин и выпивки раздолбай и великолепный кулачный боец. Троим искательницам приключений: жрице Мелиссе, воительнице Джини...

В этом короткометражном фильме рассказывается о ещё одном из бесконечных путешествий Кино. Она обучается у своего первого учителя, изучает оружие, учится стрелять, ездить на Гермесе. Однако, её гложет чувство вины, и она, может и рановато, но...