Маленький мальчик по имени Любиччи проживает в городе, который окружен большой стеной. Никто не выходит отсюда, все потому что вокруг расположены огромные трубы из которых постоянно идет дым. Из-за этого люди давно перестали смотреть на небо. И ведь...

Старшеклассница Мидори Асакуса ещё с начальной школы мечтает рисовать аниме, постоянно делает наброски фонов в альбоме и периодически даёт волю воображению настолько, что может потеряться в своих фантазиях. На землю её возвращает подруга Саяка...