Этот фильм является сжатой адаптацией истории Реми, которого продали музыканту Виталису. Теперь Реми колесит по стране вместе с животными музыканта и дает представления....

Холодные ветра подули в сторону далёких северных деревень. Невиданные напасти опустошают людские селенья одно за другим - призрачные волки, ледяные мамонты и коварные оборотни несут смерть всему живому. И даже закалённые в боях воины не могут...