В альтернативном мире проживают наполовину демоны, наполовину люди. Тэва Сэцуна – брат и сестра, которые проживают вместе с родителями. Они знают о мире людей, но родители героев запрещают им интересоваться человечеством, а также просят скрывать...

Шестнадцатилетняя Усаги Такасаго учится в старшей школе Уравы, небольшого городка префектуры Сайтама. Жизнь здесь идёт своим размеренным чередом, люди приветливы, узкие улочки по-своему прекрасны — тысячи мелочей и деталей создают уникальный образ...