У вампиров есть много слабостей, которые уравновешивают их невероятную силу, но повелитель вампиров Дралук слаб практически во всём. Охотник на вампиров Рональд получает задание проникнуть в замок Дралука и спасти похищенного вампиром ребёнка....

Бессмертное существо, которое способно принимать различные формы от камня и мха до животных и человека, однажды оказывается в тундре, где после нескольких трансформаций находит тушу волка. В этом обличье существо встречает одинокого мальчика и...