Однажды, прогуливаясь у лесного озера, принц Зигфрид увидел прекрасного лебедя с короной на голове. Проследив за лебедем, принц узнал, что лебедь - это принцесса Одетта, которую заколдовал злой колдун Ротбарт. И только верная любовь сможет снова...

Бедный юноша Пьер и принцесса Роза полюбили друг друга, но на их пути множество преград, и самая опасная из них - злой, ужасный Люцифер, всемогущий волшебник, властитель Ада, решивший жениться на красавице! Хорошо, что у Пьера и Розы нашелся...

К мальчику Джиму случайно попала карта, на которой обозначен остров с несметными сокровищами капитана Флинта. Он вместе со своим верным другом-мышонком отправляется в плавание. Но вскоре смельчаков настигают пираты. После неравной схватки друзья...