Хотя Тандзиро Камадо удалось выжить в битве в квартале Красных Фонарей, но вот его катана изрядно пострадала и нуждается в замене. Поэтому Тандзиро в компании своей младшей сестры Нэдзуко отправляется в деревню кузнецов, чтобы ему выковали новую...